Lorsque Norman rencontre au milieu d'un bois un animal étrange qui lui mord le bout du nez, la plus inattendue des métamorphoses commence. Sa peau se couvre de poils, ses ongles poussent telles des griffes et il doit sans cesse assouvir sa faim... de loup. A quoi sont dus ces changements inquiétants ? Et surtout, comment les arrêter ?